El precio de mercado del acero para rodamientos puede debilitarse en mayo

Descripción general: de enero a marzo de 2023, la producción nacional de acero crudo para acero para rodamientos disminuyó un 0,69 % interanual y la producción de acero para rodamientos disminuyó un 2,63 % interanual. Mirando hacia atrás en el mercado del acero para cojinetes en abril, la tendencia general fue volátil y a la baja. La demanda aguas abajo comenzó menos de lo esperado y la mentalidad de las empresas se frustró. Hasta ahora, el precio medio del acero redondo de 50 mm para rodamientos domésticos (colada continua) es de 5394 yuanes/tonelada, que es 84 yuanes/tonelada más bajo que el de finales de marzo, y la disminución mensual es del 1,56%. Recientemente, la demanda en los mercados extranjeros se ha debilitado, y el volumen de exportación de acero para rodamientos en el segundo trimestre puede reducirse, y aumentará la presión sobre el comercio interno. Con la llegada de la temporada baja, la demanda de acero para rodamientos tiene una resistencia insuficiente. Se espera que el precio de mercado del acero para cojinetes se debilite en mayo.

  1. Producción nacional de acero para rodamientos.

   (1) Producción de acero para cojinetes de enero a marzo de 2023: tanto el acero como el acero crudo disminuyeron año con año

   Según estadísticas de la Asociación de Aceros Especiales, de enero a marzo de 2023, la producción de acero crudo de las principales empresas de aceros especiales de alta calidad de mi país fue de 1,2304 millones de toneladas, una disminución del 0,69% en comparación con el mismo período del año pasado ; La producción de productos de acero para rodamientos de la empresa fue de 1,0654 millones de toneladas, una disminución del 2,63% en comparación con el mismo período del año pasado. Vea la Figura 1 para más detalles.

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                                        Figura 1: Cambios en la producción mensual de acero para rodamientos, acero crudo y productos de acero en China desde 2022. 

                                                                        Fuente de datos: Datos de Special Steel Association y Steel Federation

  (2) La producción de productos terminados de los fabricantes de acero para rodamientos de enero a marzo de 2023: la producción de las acerías disminuyó año con año

  Se puede ver en la Figura 2 que las empresas de producción actuales con producción de acero de gran tamaño son: CITIC Special Steel (Xingcheng Special Steel, Daye Special Steel, Qingdao Iron, and Steel), Jiyuan Iron and Steel y Shigang, que representan el 59% de la producción total. De enero a marzo de 2023, la producción total de acero para cojinetes está disminuyendo. La producción de plantas siderúrgicas como Jiyuan, Shigang, Juneng, Nangang, Benxi Iron and Steel y Zhongtian aumentó ligeramente en comparación con el mismo período del año pasado. La producción de Manchurian, Bente, Dongbei Special Steel, CITIC Special Steel y otras acerías disminuyó.

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                                    Figura 2: La proporción de la producción de acero para cojinetes de las principales empresas en la producción total de enero a marzo de 2023 

                                                                                   Fuente de datos:datos de Special Steel Association y Steel Union

   2. Desempeño del mercado nacional de acero para cojinetes

  En abril, el precio del mercado del acero para rodamientos fluctuó y bajó, y el sentimiento general del mercado fue pobre. En términos de inventario, la tendencia de reducción de existencias continuó en abril, pero la velocidad de reducción de existencias se desaceleró en comparación con marzo. Los comentarios de la situación actual aguas abajo muestran que la demanda de pedidos de las industrias aguas abajo, como la energía eólica, la maquinaria de construcción y los automóviles, no es optimista, y la demanda de acero para rodamientos puede permanecer baja. En vista del limitado efecto de soporte del vínculo de demanda sobre los precios y la falta de confianza en el mercado sobrepuesto, se espera que el precio de mercado del acero para rodamientos en mayo muestre una tendencia de choques y debilitamiento.

                        Tabla 1: Precios de aceptación en fábrica actuales de las acerías de rodamientos

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   3. Información de mercado relevante

   (1) Precios de las materias primas:

  En abril, el precio general del mineral de hierro siguió mostrando una caída, y el índice de polvo australiano Mysteel 62% actual es de 106,7 dólares estadounidenses/tonelada seca. En la actualidad, la producción de hierro fundido se encuentra en un nivel alto en el año, y la demanda de suministro es generalmente fuerte en la capacidad de digestión, pero la capacidad de reducción de existencias se debilita constantemente y está cambiando lentamente hacia la tendencia de acumulación. Se espera que el precio del mineral de hierro en mayo aún esté dominado por choques débiles; el mercado nacional de chatarra de acero descenderá en su conjunto tras la consolidación, con un precio absoluto de 2.997 yuanes/tonelada. La disminución de la demanda de chatarra de acero provocada por la reducción de la producción y el mantenimiento de las acerías es una conclusión inevitable. Después de todo, es difícil que la chatarra de acero rompa el canal descendente. Existe una alta probabilidad de que el precio general de la chatarra de acero siga bajando en mayo; el precio de mercado del ferrocromo con alto contenido de carbono se ha estabilizado y el precio a fin de mes es de 8611 yuanes por tonelada. En la actualidad, el costo de producción del ferrocromo se debe principalmente al alto precio del mineral de cromo aguas arriba, y es difícil mejorar la situación de escasez de suministro debido a los recursos al contado limitados a corto plazo. Se espera que el costo de producción del ferrocromo se mantenga alto en el corto plazo.

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                                                             Figura 3: Cambios de precios de algunas materias primas desde 2022. Fuente de datos: datos de Steel Union

   (2) Industrias transformadoras:

   Según el análisis estadístico de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, en marzo de 2023, la producción y venta de automóviles será de 2.584 millones y 2.451 millones respectivamente, un aumento interanual del 15,3% y 9,7% respectivamente . En el primer trimestre, la producción y venta de automóviles fue de 6,21 millones y 6,076 millones, respectivamente, un 4,3% y un 6,7% menos que el año anterior. En el primer trimestre, la industria automotriz entró en un período de cambio de política promocional, el retiro de la política fiscal preferencial para la compra de vehículos de combustible tradicional, el fin de los subsidios para vehículos de nueva energía, etc., lo que resultó en un consumo anticipado en el mercado. finales del año pasado, y las políticas de sucesión relevantes aún no están claras. La reducción de precios de los vehículos de nueva energía desde principios de año y la ola de promociones desde marzo han provocado fluctuaciones en el mercado de terminales, lo que ha puesto bajo mayor presión la operación económica general de la industria automotriz.

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                          Figura 4: Ventas mensuales de automóviles y variaciones interanuales desde 2022. Fuente de datos: Asociación China de Fabricantes de Automóviles

   4. Conclusión

   En abril, el precio de mercado del acero para rodamientos cayó débilmente y el pesimismo del mercado era evidente. En la actualidad, la diferencia de precio entre el precio del GCr15 y el acero estructural al carbono 45# se ha ampliado, y la diferencia de precio de algunas acerías ha alcanzado los 600-800 yuanes por tonelada. Los principales fabricantes de acero para rodamientos rara vez reducen la producción para el mantenimiento. Bajo la alta presión del inventario, el flujo de fondos y el control de riesgos son particularmente importantes. En la etapa reciente, el volumen de exportación de las fábricas de tubos de acero para rodamientos ha seguido reduciéndose, la demanda ha disminuido significativamente y aún existen preocupaciones aguas abajo. Se espera que el precio del mercado doméstico de acero para rodamientos continúe ajustándose en mayo, y la posibilidad de choques débiles es alta.